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苏州理财规划师

来源:未知 时间:2019-11-11 02:48

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第

  私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等

  理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。

  3、取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。

  国家人力和社会保障部颁发的国家理财规划师证书,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识

  昆山携成教育咨询服务有限公司 主要从事学历教育高升专、专升本、高升本的提升;在职研究生学习;资格证书考试;国家职业技能考证;大学生暑期兼职等事项。

  4. 普通线. 劳动部新职业(物流师、人力资源管理师、物业管理师、企业培训师、心理咨询师等)

  8. 江苏省建设厅(建筑焊工、建筑电工、架子工、塔吊工、架子工、塔吊司机、装载机司机、起重信号思索工等)江苏省质监局(场内作业、锅炉作业和电梯作业等工种考证招生)

  携成目标:坚持“一切为了学员、为了学员一切”的办学方针,“踏踏实实做事,认认真真做人”的理念,努力打造苏州地区*受欢迎的教育机构。使参培学员拥有更宽的就业渠道;更多的晋升机会;更加辉煌的事业前途。

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